Câu chuyện lấy bối cảnh vào thế kỷ 19 ở Anh. Lydia Carlton là một "Fairy Doctor" - người có khả năng trò chuyện với thần tiên (hay yêu tinh). Cuộc sống của cô thay đổi khi gặp Edgar J.C Ashenbert, vị "Bá tước Blue Knight" huyền thoại. Edgar thuê cô làm trợ lý để giúp anh đi tìm thanh bảo kiếm mà tổ tiên để lại.