3 Năm trước đây, thế giới biết đến sự tồn tại của những tộc người nửa người, nửa thú. Chính phủ quyết định dừng việc che giấu sự tồn tại của bọn họ với thế giới và việc giao lưu văn hóa giữa các loài dc thiết lập. Kurusu Kumihito được trao cho một Lamia (cô gái rắn) tên là Miia để chăm sóc. Sau một thời gian bên nhau Miia có tình cảm với Kurusu, liệu Kurusu có tránh khỏi rắc rối?