Vào năm 526. Phù thủy và phép thuật của họ nổi tiếng khắp vùng đất, nhưng kiến thức về sự tồn tại của phép thuật rất khó nắm bắt và sử dụng. 1 đọa thú (thứ bị mọi người khinh miệt), là 1 lính đánh thuê, có ước mơ 1 ngày nào đó được trở thành người. Anh ấy gặp được 1 phù thủy tên là Zero có thể biến ước mơ mình thành hiện thực. Cô ấy đề nghị sẽ biến anh ta thành người nếu anh ta sẽ hộ tống cô ta như là người bảo vệ cô ta khi tìm kiếm một quyển sách ma thuật, một thứ nguy hiểm có thể hủy diệt cả thế giới nếu rơi vào tay kẻ xấu. Hai người bắt đầu cuộc du hành của họ với thỏa thuận này.