Ayu là một trong những học sinh ngầu nhất trường. Cô thông minh, điểm số cao, giỏi thể thao và giữ khoảng cách vừa đủ để có thể kết bạn với mọi người. Phiên bản nam của cô là Kaji-kun: dịu dàng, vui vẻ, hoà đồng và là thành viên của CLB bóng chày. Vì thế, Ayu rất thích anh. Một ngày kia, Ayu bắt gặp học sinh mới, Nina, đang khóc và tìm một vật nào đó. Sau khi Ayu giúp cô tìm vật đó, Nina quyết định trả ơn bằng cách tốt nhất mà cô biết - phép thuật! Nina thật ra chính là học sinh đến từ Vương quốc Phép thuật và đang "du học" tại trường của Ayu! Từ khi Ayu tin rằng Nina có phép thuật, Nina luôn cố gắng giúp đỡ Ayu bằng phép thuật của mình... nhưng cuối cùng đều chỉ làm sự việc rắc rối thêm... Nhất là từ khi cô quyết định giúp Ayu cặp với Kaji-kun