Takuma Zushi chỉ muốn được yên thân. Thằng khỉ này toàn ngủ trong lớp và éo tham gia CLB nào cả. Một hôm nọ, khi đang về nhà thì hắn nhìn thấy 1 cô gái đi vào rừng và quyết định đi theo (làm gì đây). Rồi anh ta chứng kiến 1 trận đấu giữa 2 tay kiếm với phần thưởng là trở thành chủ nhân của "Kandachime", một thanh kiếm có khả năng biến thành người. Còn về phần cô gái, Otowa Hagane khi đang choảng nhau sắp thua thì thằng lừa kia lại ngây thơ bước vào trận chiến giữa 2 tay kiếm.......