Aoi là một cậu bé bình thường cho đến khi một pháp sư từ Vương quốc Ếch tên Makaeru biến cậu thành ếch. Makaeru ném Aoi vào một thân cây rồi dịch chuyển cậu tới Vương quốc Ếch. Công chúa Mimori, chị của Makaeru tìm thấy Aoi và họ cùng nhau lên đường tìm kiếm những trang bị thất lạc trong Quyến sách Ma thuật có thể giúp Aoi giải trừ lời nguyền. Khi bị ướt, Aoi sẽ biến thành ếch, nhưng khi khô ráo cậu lại trở lại thành người