Tình đầu mãnh liệt của cậu thiếu niên, một vị phù thủy trị vì và giải cứu thế giới bằng sức mạnh của mình , và cũng là giám đốc của trường dạy phù thủy. "Tôi sẽ trao lại thế giới của mình cho cậu..." Rồi sau đó... cô gái đầu tiên mà cậu ấy yêu đã chết, giao phó lại sức mạnh và thân xác của mình cho Kuga Mushiki. Được hướng dẫn bởi cô hầu Saika, Kuga Mushiki phải vào trường học với thân xác của cô người yêu đã mất của mình... Bạn bè, kể cả giáo viên cũng sợ cậu ấy. Cuộc sống cậu còn bị xáo trộn lên nữa khi cậu gặp lại cô em gái cần tư vấn về tình yêu đối với chính anh trai mình -Cậu ấy.