Lavarta, một đất nước nơi Ma Đạo Sĩ bị áp bức. Leon là Ma Đạo Sĩ hạng ba đã nhận lời hướng dẫn cho một thiếu niên có tài năng ma đạo Zex, nhưng cậu nhóc đã khước từ việc được chỉ dạy. Cuộc gặp gỡ giữa hai con người cô độc ấy, liệu rằng điều đó sẽ mang lại điều gì cho thế giới này----.