Phù thủy bất tuân luật lệ đều phải đối mặt với sự phán xét. 150 năm trước, những phù thủy hạ từ mặt trăng xuống, và bắt đầu một mối liên kết sâu sắc giữa phù thủy và con người. Tuy nhiên, không phải phù thủy nào cũng tuân theo luật lệ, và danh hiệu “Người thực thi” được dựng nên, với sứ mệnh đưa những phù thủy không tuân theo luật pháp ra trước cánh cửa công lý. Một trong số họ là Phù thủy Natalia. Câu chuyện mở ra khi cô tình cờ gặp một cậu bé mang trong mình lời nguyền...?!