“Arume”, những người đồng tính nữ đã chinh phục Trái Đất. Với toàn quyền kiểm soát và họ đã bắt đầu thí nghiệm trực tiếp lên loài người… Một ngày nọ, một cô gái mà Shouta Yanami chưa bao giờ thấy trước đây đến nhà của cậu yêu cầu quan hệ tình dục với cậu ta. Shouta Yanami sẽ làm như thế nào?