Sharan là một nô lệ ngoại giáo ở Đế chế Valdek.Mỗi đêm trong giấc mơ, cô đều thấy hình ảnh một người đàn ông lang thang khắp nơi, không thể ngủ được. Người đàn ông đó không ai khác chính là Julian, Hoàng đế của Đế chế Valdek. Anh ta đang bị mất ngủ nghiêm trọng do ma thuật đen của ai đó gây ra, và Sharan muốn chữa khỏi chứng mất ngủ của anh ta để đổi lấy sự tự do khỏi chế độ nô lệ. Nhưng Julian sẽ không buông tay Sharan, người duy nhất có thể cứu anh ta, dù cô ấy là một nô lệ ngoại giáo thấp hèn hay tình yêu của đời anh ta... Julian, vị hoàng đế mất ngủ. và là người duy nhất có thể đưa anh ta vào giấc ngủ, Sharan, một nô lệ ngoại giáo và là pháp sư của hoàng đế.