Coco, một cô bé sống trong một ngôi làng nhỏ, đã luôn mơ về việc sẽ trở thành phù thủy suốt tuổi thơ. Thế nhưng những ai không thể sử dụng phép thuật một cách bẩm sinh hoặc đã từng chứng kiến phép thuật diễn ra đều vô vọng trong việc trở thành phù thủy.Rồi một ngày nọ, Coco đã vô tình nhìn thấy Jeffrey, một phù thủy đang dạo thăm ngôi làng của cô, thi triển phép thuật. Và rồi một câu truyện phép thuật đầy màu sắc đã không mời mà tới với cô gái nhỏ, dù là được bao phủ trong đau khổ và hy vọng.