Một thế lực bí ẩn luôn giấu mình trong bóng tối, quyết tâm hại cho bằng được công chúa Hyo-Hwa. Thế giới bóng tối đó là Lucifer - Phủ thủy mạnh nhất và tà ác nhất trong giới phù thủy, đang bị phong ấn và giam cầm bởi Đại Phù Thủy. Tuy nhiên hắn đã chuyển sức mạnh của mình cho một người đã tiếp cận hắn, để một ngày nào đó hắn lấy lại được sức mạnh đó và hồi sinh. Hyo-Hwa nằm trong tầm ngắm của Lucifer. Vì vậy mà hắn đã lấy một bên cánh cùa Hyo-Hwa để làm tin khi trao cho cô sức mạnh của hắn. Đó là định mệnh của Hyo-Hwa. Cho đến khi Lucifer gần hồi sinh, nhiều sự cố bí ẩn và hiểm nguy xảy ra với Hyo-Hwa luôn nằm trong một kẻ giấu mặt trong bóng tối