Trong vùng đất của Gion, thủ đô của Nhật Bản, một "sức mạnh thần thánh" bí ẩn đã mang lại thịnh vượng cho vùng đất này. Nó là một sức mạnh mà chỉ mang lại những thay đổi ở con gái trong các hình thức biến họ nửa động vật, một dấu hiệu cho thấy họ là đầy tớ cho một vị thần, cũng như đã trao cho họ quyền lực rất lớn. Một số đó là đủ mạnh trở thành "Onmyou" và chống lại cái ác. Những người khác có quyền lực đã bị miễn cưỡng trở thành Orochi định mệnh để đem lại chết chóc và sự hủy diệt con người. Tương truyền rằng những người đã trở thành Orochi là không có hy vọng nào để cứu chữa... Cho đến khi một người đàn ông trẻ tuổi bí ẩn tên là Gion xuất hiện và cứu một cô gái như vậy. Liệu anh ấy có đủ mạnh để chống lại Orochi và chấm dứt sự đáng sợ của họ ?!