Ở thành phố Kotobuki, có tin đồn về một người đàn ông trừ gian diệt bạo, chỉ để lại bức họa graffiti vô cùng hùng vĩ tại hiện trường. Vì chưa từng có ai nhìn thấy anh ta, nên họ gọi anh là "Spray King." Kuroda Miu, một sinh viên nhiếp ảnh trong học viện nghệ thuật đồng thời là nhiếp ảnh gia bán thời gian cho một tạp chí hàng tuần, cô muốn bắt Spray King để làm tin sốt dẻo cho các tạp chí. Một ngày, cô gặp Tanaka Torateru, một cậu bé vừa vào học viện, nhưng khá mù mờ về nghệ thuật. Làm thế nào mà cuộc gặp gỡ giữa hai người lại có thể vén lên bức màn bí mật về “sự thật” trong thành phố họ đang sống và người anh hùng giấu mặt xuất hiện giữa màn đêm có tên “Spray King”?