Suho là một học sinh trung học bình thường ... Tuy nhiên, cậu ta có một cuộc sống rất khó khăn, bởi vì cha mẹ không quan tâm đến cậu ta. Hơn nữa, sau một giấc mơ kỳ lạ, cậu bắt đầu xuất hiện những vết thương bí ẩn trên cổ và cổ tay. Ở một nơi khác, vua phía nam thế giới Fantasy đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng: thiếu máu, làm giảm mạnh mẽ sức mạnh chiến đấu của anh ta. Anh ta phải tìm con người và lấy máu của họ. Vì vậy, thuộc hạ và rồng của anh ta tìm kiếm con người nhằm đáp ứng chủ nhân của mình. Họ gặp Suho, có dòng máu ngọt và đặc biệt. Khi rồng yêu cầu cậu ta đi theo họ, Suho chấp nhận để thoát khỏi cuộc sống khốn khổ của mình. Nhưng có một vấn đề: vua rất ghét con trai. Rồng đề nghị Suho mặc đồ con gái, hy vọng nhà vua không nhận ra.